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隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，智能穿戴設(shè)備正迎來新一輪創(chuàng)新浪潮。近日，阿里巴巴正式推出夸克AI眼鏡，標(biāo)志著其戰(zhàn)略性進(jìn)軍AI硬件領(lǐng)域。這款眼鏡內(nèi)置了阿里自研的千問助手，旨在通過深度融合生態(tài)服務(wù)，為用戶提供更直觀的交互體驗。

阿里巴巴集團(tuán)副總裁吳嘉在發(fā)布會上指出，夸克AI眼鏡的核心價值在于連接數(shù)字世界與物理環(huán)境。千問助手已整合支付寶、高德地圖、淘寶等阿里系核心應(yīng)用，初步實(shí)現(xiàn)了在出行、購物、支付等場景中的主動服務(wù)能力。這一布局反映了阿里對下一代人機(jī)交互入口的長期戰(zhàn)略思考。

值得注意的是，智能眼鏡賽道正吸引越來越多跨界玩家。就在夸克發(fā)布前兩日，理想汽車CEO李想通過社交媒體預(yù)告了品牌首款A(yù)I眼鏡，并稱其為"理想最佳人工智能配件"。這預(yù)示著汽車廠商也開始探索AI穿戴設(shè)備與智能出行的協(xié)同效應(yīng)。

智能眼鏡或成下一代主流終端

市場分析機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2025年全球智能眼鏡市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。上半年出貨量突破400萬臺，同比增長超過60%。今年電商大促期間，該類目銷售額呈現(xiàn)指數(shù)級增長，某主流平臺智能眼鏡成交額同比激增25倍，另一平臺增速也達(dá)346%，在數(shù)碼AI產(chǎn)品中名列前茅。

行業(yè)預(yù)測指出，到2026年全球智能眼鏡出貨量將突破2300萬臺，中國市場預(yù)計貢獻(xiàn)近500萬臺。長期來看，2024至2029年間該市場年均復(fù)合增長率有望保持55%以上，到2029年全球規(guī)模將突破4000萬臺。

券商分析認(rèn)為，智能眼鏡具備成為大眾消費(fèi)電子爆品的潛力。全球近視人群約26億，太陽鏡年銷量約10億副，這為產(chǎn)品普及提供了天然基礎(chǔ)。對比智能手表12億用戶、智能手機(jī)43億用戶的規(guī)模，智能眼鏡的終端市場空間可能達(dá)到10億臺量級。

產(chǎn)業(yè)鏈迎發(fā)展機(jī)遇

AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋光學(xué)模組、核心芯片、微顯示器件等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在資本市場，相關(guān)概念股近期表現(xiàn)活躍。11月27日消費(fèi)電子板塊漲幅居前，多家產(chǎn)業(yè)鏈公司出現(xiàn)漲停。

從上市公司披露信息來看，豪鵬科技已開始向AI眼鏡等終端供貨；弘信電子為多個主流品牌提供定制解決方案；虹軟科技的技術(shù)支持多家企業(yè)完成首款產(chǎn)品上市；中科創(chuàng)達(dá)則基于高通平臺推出了自研AI眼鏡方案。

投資機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注近50家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，其中隆利科技、京東方A等公司年內(nèi)獲調(diào)研次數(shù)超過30次。在獲得高頻調(diào)研的概念股中，有26家機(jī)構(gòu)預(yù)測其2025-2026年凈利潤增速將維持在20%以上，唯捷創(chuàng)芯、希荻微等企業(yè)被給予較高增長預(yù)期。

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